蓝思科技募资150亿元：扩充智能穿戴/车载等产业 -9778818威尼斯

前不久，a股玻璃盖板龙头企业蓝思科技发布2020年第一季度业绩预告，该季度净利润是8.7-8.9亿之间创历史新高，去年同比则是亏损9696万；4月10日晚间，其公开发行股票预案公告显示，公司拟定增募资不超过150亿，而这手机产业最大募资案事件！

蓝思科技募资150亿：扩充智能穿戴/车载等产业

据其公告内容显示，蓝思科技拟非公开发行13亿股，募资总额不超过150亿，主要用于长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目（12.7亿）、车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目（42.5亿）、3d触控功能面板和生产配套设施建设项目（53.8亿）、工业互联网应用项目（20.9亿）及补充流动资金（20亿）。

其中，长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目投资总额为151,476.08万元，项目建设期24个月，由发行人子公司蓝思科技（长沙）有限公司组织实施。依托公司在消费电子领域、外观防护部件行业多年积累的技术、经验和市场资源，利用在长沙（二）园的工业土地和1栋厂房，引进一系列国内外先进设备，建设智能穿戴和触控功能面板项目，项目全部建成达产后，将实现年产智能穿戴设备零组件900万个。

该项目全部达产后，预计可实现年销售收入180,000万元，项目税后静态投资回收期为6.41年（含建设期），项目税后内部收益率为16.54 %。

长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目投资总额为453,083.44万元，项目建设期24个月，由发行人子公司蓝思科技（长沙）有限公司组织实施。依托公司在消费电子领域、外观防护部件行业多年积累的技术、经验和市场资源，利用在长沙（二）园的工业土地和1栋厂房，并新建2栋厂房，引进一系列国内外先进设备，建设车载玻璃及大尺寸功能面板项目，项目全部建成达产后，预计将实现年产车载玻璃及大尺寸功能面板3719万件。

该项目全部达产后，预计可实现年产值427,300.00万元，项目税后静态投资回收期为6.98年（含建设期），项目税后内部收益率为14.52%。

长沙（二）园3d触控功能面板和生产配套设施建设项目投资总额为632,945.16万元，项目建设期24个月，由发行人子公司蓝思科技（长沙）有限公司组织实施。依托公司在消费电子领域、外观防护部件行业多年积累的技术、经验和市场资源，利用长沙（二）园的工业土地和3栋厂房，并新建1栋厂房，引进一系列国内外先进设备，建设消费电子3d触控功能面板和生产配套设施项目，项目全部达产后，将实现年产消费电子3d触控功能面板12,015万件。

该项目全部达产后，预计可实现年销售收入702,675.00万元，项目税后静态投资回收期为6.48年（含建设期），项目税后内部收益率为16.40%。

而工业互联网产业应用项目投资总额为210,166.95万元，包含“蓝思科技（长沙）有限公司人工智能及工业大数据应用项目”、“蓝思科技（长沙）有限公司智能化设备升级改造项目”、“蓝思科技股份有限公司工业互联网产业化应用项目”、“蓝思系统集成有限公司工业互联网产业化应用研究开发项目”等四个子项目，具体项目名称以最终完成备案审批名称为准。

项目建设期36个月，由发行人、子公司蓝思科技（长沙）有限公司及子公司蓝思系统集成有限公司组织实施。利用公司在浏阳、长沙工业园区的土地和厂房，对传统生产线进行智能化改造，通过自建的“蓝思云”数据中心和自主研发的工业互联网平台，将公司在显示功能新材料的设计、研发与生产上领先的工艺技术和“互联网 ”工业智联战略相结合，打造生产制造与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术深度融合的智能制造体系，进一步提升公司竞争优势。

立足手机市场：蓝思科技未来发力智能穿戴和汽车领域

据蓝思科技分析，根据idc的统计数据，全球可穿戴设备出货量从2014年的0.28亿台，到2018年的1.78亿台，预计到2023年出货量将达到4.891亿台，2019-2023年复合增长率将达到22.4%。随着可穿戴设备产品和技术的不断革新，智能可穿戴设备迎来了新的风口，成为了消费电子领域新的增长点。

车载功能部件产品方面，随着汽车电子化程度提升，自动驾驶系统、信息娱乐与网联系统部件在车型上不断渗透，车载电子系统对触控显示功能终端产品的需求不断增长。根据wind研报预计，2020年，需要数字化多屏互动的智能驾驶舱渗透率有望达到30%~50%，2030年，汽车电子占整车成本比重有望达到50%。

汽车智能化、网联化、电子化进程加快，显示触控屏在汽车领域有望成为标配，对汽车显示触控模组及功能部件行业是一个重大的新机遇。

此外，根据idc公布的全球智能手机销售数据，2016-2018年全球智能手机总出货量分别为14.73亿部、14.72亿部、14.05亿部，均超过14亿部。随着5g、无线充电、摄像头等技术的发展，存量市场换机需求依然强劲。techweb研究预测，从2019年开始的五年内，全球5g智能手机出货量将由0.13亿部上升至7.74亿部，年复合增长率超过180%；5g换机潮大幕正式开启，5g手机出货量有望在2023年超过4g手机，增量空间巨大。

在智能穿戴设备方面，随着知名厂商产品的示范效应和柔性电路、显示、电池、通信等技术的发展，智能穿戴产品的功能集成度和网络化日益提升，同时因其轻巧便携的特性，用户体验感良好，穿戴产品普及率不断提高，越来越多的消费电子品牌商开始进入智能穿戴产品领域。

目前汽车的创新70%来源于汽车电子产品，智能化浪潮下汽车电子化进程正在不断加速。同时，随5g网络普及和车联网、物联网的不断发展，汽车电子已经成为汽车控制系统中最为重要的支撑基础，汽车电气化成为汽车产业革命的标志，随着新能源车、无人驾驶、车载信息系统技术日渐成熟，未来汽车产业将沿着智能化、网络化以及深度电子化方向发展，汽车电子市场增长速度已远远超过整车市场。

在蓝思科技看来，5g通信、无线充电等技术的应用与普及，智能手机防护玻璃后盖渗透率逐步提高，自2018年下半年至今，全球主要品牌厂商的中高端机型陆续都开始使用双玻璃设计。一部采用双玻璃方案的智能手机，至少需要视窗防护和背板或外壳件两片外观防护玻璃。因此，智能手机存量更新和5g手机渗透率提升带来了巨大的市场需求。

其强调，公司多年来在消费电子产品防护组件领域的深耕细作及口碑，赢得了一批优质、稳定的国内外知名品牌客户资源，如苹果、三星、华为、oppo、vivo、小米等。公司凭借在行业内较高的行业地位，在不断加深与现有客户战略合作的同时，也在持续开发其他新客户。公司与客户共同推进科技创新、产品创新、不断成长，确保了公司能够紧跟消费电子产品行业的快速变化，准确把握行业未来发展方向，同时也为本次募投项目的建设提供了强大的市场基础。

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