传华为启动第二波智能手机砍单:由4g机型延伸至5g手机 -9778818威尼斯
所属类别:行业新闻 查看次数:305次 发布日期:2020年03月09日
新冠肺炎冲击供应链生产与终端买气,传华为启动第二波智能手机砍单,由年初的4g机型延伸至5g手机,以去化高达四、五千万支的库存,台积电、大立光、稳懋等供应链都将受波及。
华为是全球第二大智能手机厂,仅次于三星。市场忧心,第2季原本就是手机业淡季,要靠华为等非苹大厂撑场,若华为再砍单,相关供应链第2季淡季恐怕只会更淡。
市场对智能手机机后市发展疑虑其来有自,苹果日前已宣布本季无法达成先前释出的营收预期区间;关键零组件厂近期也接连下修财测,尤以射频元件供应商为最。
继qorvo周三(4日)宣布下调本季展望后,另一射频元件大厂skyworks昨日跟进调降本季财测,最新预估单季营收将在7.6亿至7.7亿美元,低于先前预期的8亿至8.2亿美元,并下修调整后每股获利中间值至1.34美元,较先前预估的1.46美元减少近一成。
随品牌厂与关键零组件供应商陆续传出下修财测,更引发市场对手机销售疑虑。股王大立光昨(5)日坦言:「目前市场变化大,客户是否修正订单,仍要观察。」隐约透露华为等客户订单变量仍大。稳懋也说,本季淡季营运难逃衰退,第2季状况目前仍无法评估。
美系外资最新报告披露,华为在新冠肺炎疫情及无法使用google行动服务的双重影响下,开始修正智能手机库存,今年初主要砍单4g手机,这次则是调降5g手机。
华为相关供应链中,最受瞩目的当属台积电。台积电向来不评论个别客户接单,因此昨天表示不对法人报告做任何评论。
台积是华为手机搭载的海思芯片主力代工厂,美系外资指出,以华为智能手机通路库存约4,000万至5,000万支推算,华为砍单将影响台积电单季约2万片晶圆,相当今年第2季台积电7奈米产能的20%;考量联发科5g系统单芯片、还有华为供应链的其他厂商也可能连带砍单,预估整体将影响台积电第2季营收约5%。
美系外资认为,华为砍单对台积影响有限,加上基站及网通设备持续增加,还有医疗应用、游戏显示芯片及苹果订单需求持续畅旺,看好台积中长期成长趋势。
美系外资强调,先前预估台积电第2季营收将季减3.9%,目前并未调整先前预测,重申台积电加码评等,目标价维持368元。
业界人士说,年初即传出台积主动调整海思订单,台积电7奈米订单本来就塞爆,因此影响不大。
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