apple 制造供应商变更
资料来源：counterpoint 制造研究
生产转移
在此背景下，全球制造业产业链正在稳步向中国境外转移，以避免依赖单一制造基地的风险。作为 iphone 的主要制造商，富士康计划将高达 30% 的产能转移到印度、越南和巴西。此外，该公司正计划扩大在欧洲和墨西哥的汽车制造。富士康是全球最大的 ems（电子制造服务）供应商，在其郑州工厂近期停产之前，已经在印度和越南开发了相当高的产能。它无意进一步扩大其产能。现在，富士康面临的挑战是如何更好地利用现有产能，平衡成本和风险。
资料来源：counterpoint 制造研究
越南、印度崛起为制造业中心
越南和印度正在成为智能设备制造中心。越南通过吸引外资在制造业中获益良多。截至 2022 年 9 月，越南共有 21 家苹果供应商。虽然越南的劳动力成本低于中国，人口也比中国年轻，但越南制造业发展的限制因素是人口规模。在一个国家建立制造工厂时，制造商和零部件供应商也会考虑当地的需求。2021年越南人口约为9800万，不到中国人口的8%。
印度的人口规模几乎与中国相当，而且出生率更高。因此，许多本地和国际消费电子品牌都将印度视为重要的战略市场。此外，随着生产技术的不断完善和成熟，加上政府的扶持政策，不少智能硬件产品和零部件也逐渐落地印度本土生产。根据 counterpoint 的 印度制造研究，印度制造的智能手机在 2022 年第二季度（4 月至 6 月）同比增长 16% ，达到 4400 万部以上。
资料来源：counterpoint made in india research，2022 年第二季度
印度能否取代中国成为制造基地？
大多数供应链供应商都承担着高昂的运营成本，尤其是他们的生产线。他们必须考虑市场规模、收入的可持续性、当地基础设施阶段、当地政策和激励计划以及外国投资环境。印度短期内难以取代中国成为制造中心。基础设施、物流、上下游产业链是这里的制约因素。然而，得益于与生产相关的激励（pli）计划，一些制造公司扩大了在印度的投资，推动了该国制造业的发展。印度电信部门已将电信计划延长一年，并提供五年内销售额 4%-7% 的激励方案。该计划要求中小微企业 (msme) 的投资门槛为 1 亿印度卢比（120 万美元），非 msme 的投资门槛为 100 亿印度卢比（1.2 亿美元），不包括土地和建筑成本。以富士康和和硕为首的企业已经在印度投资建设工厂、生产线、相对先进的制造工艺和人员培训。
apple 致力于优化、模块化生产
apple今年继续优化和改进产品设计，重点是生产模块化和易于维护。iphone14和iphone14 plus体现了这种努力，生产难度大幅降低。现在，可以比以前更快地从海外工厂进行新产品导入（npi）。现在，印度的工厂几乎可以与中国的工厂同时生产iphone 14 。
其他国家本地生产
与此同时，印度尼西亚和巴西等国家的本地产量将继续增长。例如，领先的智能手机和 pc 原始设备制造商已经为当地需求建立了当地工厂，或将当地生产分配给他们的制造9778818威尼斯的合作伙伴，如伟创力、富士康和和硕。制成品进口的高关税是关键驱动因素。然而，随着需求增长和更高的价值转移，本地生产能力成为这些原始设备制造商的优势。墨西哥靠近美国的地理位置将受益于这一趋势。智能设备和电动汽车制造可能成为墨西哥的下一波浪潮。
中国企业的立场
尽管中国拥有更完整的产业链，但许多中国制造企业正在投资海外多元化以从当地政策中受益。华勤、闻泰、龙旗等顶级智能手机odm厂商已经在印度和东南亚建厂。歌尔、瑞声、立讯精密、康信、盈通等智能穿戴设备制造商也纷纷在东南亚设立制造中心，与客户保持更紧密的联系。
无论是降低风险、利用较低的劳动力成本，还是从激励措施中获益，全球制造业从中国的多元化正在稳步进行。